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STAI GUARDANDO I LEAD · Marketing
Le opportunità, sotto controllo.
Contatti, appuntamenti e contratti di questa provenienza. Usa il selettore in alto per passare all’altra.
▤
Da richiamare oggi◷
0Non risponde o sta valutandoAppuntamenti fissati▦
0In attesa di esitoChiusi↗
0Contratti firmatiDa fare oggi
Richiami, appuntamenti e pose di oggi e quelli rimasti indietro
Pipeline commerciale
Quanti lead ci sono in ogni fase
Follow-up dei contratti chiusi
Passaggi ancora da completare
⌕
| CLIENTE | CONTATTO | LISTA / CAMPAGNA | FASE | PROSSIMA AZIONE | VALORE |
|---|
＋
Nessun lead qui
Crea un contatto oppure importa una lista.
ⓘ Come funziona l’agenda condivisa leggi
Cosa compare da solo
Appuntamenti e richiami dei lead, rilievi, arrivi materiale, pose e scadenze delle commesse.
Google Calendar collegati
Ognuno collega il proprio Google Calendar dalla campanella (🔔 → “Collega il mio Google Calendar”). Da quel momento gli impegni che scrive nel suo calendario compaiono qui per tutto il team, di solito entro pochi secondi. Se cambi o cancelli un impegno su Google, cambia anche qui.
🔒 Impegni personali → “Occupato”
Tutti gli impegni del tuo Google Calendar compaiono solo come Occupato con giorno e orario. Titolo, luogo e descrizione restano nel tuo Google Calendar: il gestionale non li salva e non li mostra a nessuno, nemmeno a te.
💼 Impegni di lavoro → titolo visibile a tutti
Se vuoi che il team veda di cosa si tratta, fai iniziare il titolo dell’evento con Lavoro:
Esempio: Lavoro: sopralluogo Rossi a Lecco → qui compare sopralluogo Rossi a Lecco con il luogo. La descrizione resta comunque privata.
＋ Impegno
Puoi creare un impegno anche da qui: finisce direttamente nel Google Calendar della persona scelta, con Lavoro: già davanti al titolo.
Cosa non compare
Gli eventi segnati come “Disponibile” su Google (tranne quelli “Lavoro:”), gli inviti rifiutati e gli eventi già creati dal gestionale (appuntamenti e pose, che vedi già con i loro dettagli).
Valore contratti€
€ 0Contratti chiusi (esclusi stornati)Provvigioni generate%
€ 0Calcolate sui contrattiDa liquidare◷
€ 0Provvigioni non pagateGià pagate✓
€ 0Provvigioni registrate come pagateRegistro contratti
Contratti chiusi, provvigioni e avanzamento del follow-up
| CLIENTE | DATA CHIUSURA | VALORE | % | PROVVIGIONE | STATO PROVV. | FOLLOW-UP | VENDITORE |
|---|
Nessun contratto chiuso
Quando un appuntamento ha esito “Chiuso”, il contratto compare qui.
Lead totali◉
0In questa provenienzaContattati☏
0—Appuntamenti▦
0—Chiusi↗
0—Funnel commerciale
Quanti lead arrivano a ogni traguardo
Esiti
Come sono andati contatti e appuntamenti
Commesse aperte▣
0Lavori non ancora chiusiDa incassare€
€ 0—Fatture scadute!
0—Finanziamenti in corso%
0Pratiche non ancora erogate⌕
▣
Calendario pose
Tutte le pose programmate con la squadra assegnata. Si programmano dalla scheda della commessa.
Produzione
Per ogni commessa il disegno tecnico quotato nasce dal preventivo diventato contratto: utile a produzione, ufficio tecnico e posatori.
⌕
Archivio lead solo admin
Tutti i lead lavorati: conclusi (Chiuso / Non chiuso) e cancellati (già fatto il lavoro, non interessati dopo 30 giorni, eliminati a mano). Puoi consultarli, esportarli o ripristinarli.
⌕
!
Attiva le notifiche sul telefono
Così ricevi subito le nuove pose e gli spostamenti.
📅
Metti le pose nel tuo Google Calendar
Collega il tuo calendario: ogni posa assegnata a te comparirà da sola, con indirizzo e telefono del cliente.
Backup ed esportazione
Proteggi i dati con una copia esterna
↓
Scarica backup completo
Esporta tutti i lead (Marketing e Diso Srl), cronologia, contratti e impostazioni in un file JSON. Conservalo fuori dal computer (es. Google Drive o chiavetta). Consigliato una volta a settimana.
↑
Ripristina backup solo admin
Carica un backup JSON esportato da questa applicazione. Il ripristino sostituisce tutto l’archivio, anche online.
⇩
Esporta elenco clienti CSV
Esporta i lead della provenienza selezionata in alto. Apribile con Excel.
Impostazioni commerciali
Valori predefiniti per il calcolo delle provvigioni
Il tuo account
Cambia la password con cui accedi al CRM.
La percentuale predefinita viene proposta per i nuovi contratti. La percentuale salvata su un contratto non cambia se modifichi questo valore.
Area di attenzione · solo admin
La cancellazione rimuove definitivamente i lead dall’archivio online, per tutti gli utenti. Esporta un backup prima di operazioni irreversibili.
Utenti del team
Chi si registra resta in attesa finché non lo attivi. Tutti gli utenti attivi vedono e modificano gli stessi clienti, in tempo reale. Solo gli amministratori possono eliminare lead.
Lista “non ricontattare”
Numeri ed email dei lead eliminati perché avevano già fatto il lavoro. Vengono saltati automaticamente quando importi nuove liste.
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